Сравнение HSY с TR
HSY (The Hershey Company) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Confectioners industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HSY returned 7.41%/yr vs 3.92%/yr for TR. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HSY и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 7.41% против 3.92% соответственно.
HSY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -11.49%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -4.97%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 12.12%
TR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 12.53%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 3.92%
- Всё время*
- 7.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $341.74M | $315.51M | $369.39M | |
| $6.35M | $6.66M | $9.05M |
Сравнение доходности по годам HSY и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 0.09% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 12.53% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between HSY and TR is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.31 |
The correlation between HSY and TR shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HSY:
$36.42B
TR:
$2.99B
HSY:
$7.31
TR:
$1.35
HSY:
24.58
TR:
29.43
HSY:
3.01
TR:
3.99
HSY:
8.04
TR:
3.15
HSY:
$12.16B
TR:
$735.61M
HSY:
$4.64B
TR:
$257.59M
HSY:
$2.61B
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. TR — Ранг доходности на риск
HSY
TR
Сравнение HSY c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.36 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.71 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и TR
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -44.74% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.38% | -20.03% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -20.03% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -36.41% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -36.41% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.84% | -10.88% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -16.75% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 10.29% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и TR
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.40% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 19.47% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 26.50% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 25.12% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 25.42% | -2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и TR
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности TR в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.14% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.89% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и TR
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 642.64M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 457.67M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and TR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (7.68%) compared to TR (6.40%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор