PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSY с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HSY и MCD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HSY с MCD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hershey Company (HSY) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSY или MCD.

Доходность

Сравнение доходности HSY и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSY:

-0.52

MCD:

1.24

Коэф-т Сортино

HSY:

-0.74

MCD:

2.06

Коэф-т Омега

HSY:

0.92

MCD:

1.27

Коэф-т Кальмара

HSY:

-0.35

MCD:

1.68

Коэф-т Мартина

HSY:

-1.18

MCD:

6.24

Индекс Язвы

HSY:

13.64%

MCD:

4.63%

Дневная вол-ть

HSY:

27.17%

MCD:

19.70%

Макс. просадка

HSY:

-49.15%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

HSY:

-38.18%

MCD:

-2.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$32.56B

MCD:

$224.41B

EPS

HSY:

$8.13

MCD:

$11.33

Коэффициент P/E

HSY:

19.77

MCD:

27.70

Коэффициент PEG

HSY:

44.27

MCD:

2.78

Коэффициент P/S

HSY:

3.03

MCD:

8.73

Коэффициент P/B

HSY:

6.95

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$10.75B

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.62B

MCD:

$14.61B

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.50B

MCD:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции HSY уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 8.20% против 15.40% соответственно.

HSY

С начала года

-3.49%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-16.13%

3 года

-6.48%

5 лет

5.84%

10 лет

8.20%

MCD

С начала года

8.89%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

7.28%

1 год

24.19%

3 года

10.42%

5 лет

12.60%

10 лет

15.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

McDonald's Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSY и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSY c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и MCD

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности MCD в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSY
The Hershey Company		3.41%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%
MCD
McDonald's Corporation		2.76%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок HSY и MCD

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и MCD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и MCD

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
2.81B
5.96B
(HSY) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSY и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hershey Company и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
33.7%
56.0%
(HSY) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.