PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAT с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAT с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mattel, Inc. (MAT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности MAT и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mattel, Inc. (MAT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAT и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAT
Mattel, Inc.		-26.76%11.90%-6.09%5.83%-17.25%23.55%28.78%35.64%-35.05%-41.86%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAT:

$4.44B

HTGC:

$2.79B

EPS

MAT:

$1.25

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

MAT:

0.86

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

MAT:

1.72

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

MAT:

$5.35B

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAT:

$2.61B

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

MAT:

$740.16M

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, MAT показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции MAT уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: -7.52% против 12.98% соответственно.

MAT

1 день
2.61%
1 месяц
-14.28%
С начала года
-26.76%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-25.22%
3 года*
-7.59%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-7.52%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mattel, Inc.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с MAT:
MAT с HASMAT с WMAT с RMS.PAMAT с VTMAT с SPYMAT с VHTMAT с SCHD
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

MAT vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAT
Ранг доходности на риск MAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAT c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mattel, Inc. (MAT) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MATHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-0.56

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.58

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

-1.54

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAT vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAT на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTGC равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAT и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MATHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Корреляция

Корреляция между MAT и HTGC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAT и HTGC

MAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAT
Mattel, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%5.52%5.59%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок MAT и HTGC

Максимальная просадка MAT за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAT и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

MATHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.68%

-68.21%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.10%

-24.74%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-36.11%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.44%

-57.54%

-19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.12%

-23.41%

-39.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.27%

-10.79%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.79%

9.38%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MAT и HTGC

Текущая волатильность для Mattel, Inc. (MAT) составляет 7.57%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что MAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MATHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.67%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.04%

19.68%

+17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.06%

25.56%

+22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

25.66%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

27.76%

+14.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAT и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mattel, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.77B
62.62M
(MAT) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию