PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с WEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с WEC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while WEC operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 9.51%/yr for WEC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 9.40%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции WEC по среднегодовой доходности: 13.19% против 9.51% соответственно.

MAIN

1 день
0.54%
1 месяц
3.63%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-12.92%
1 год
-3.16%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
13.19%

WEC

1 день
0.33%
1 месяц
3.92%
С начала года
9.40%
6 месяцев
11.07%
1 год
11.56%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и WEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.97%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		9.40%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%

Correlation

The correlation between MAIN and WEC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.18

The correlation between MAIN and WEC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.72B

WEC:

$37.24B

EPS

MAIN:

$5.22

WEC:

$5.03

Коэффициент P/E

MAIN:

9.97

WEC:

22.54

Коэффициент PEG

MAIN:

1.14

WEC:

5.04

Коэффициент P/S

MAIN:

6.63

WEC:

3.66

Коэффициент P/B

MAIN:

1.52

WEC:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

WEC:

$10.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

WEC:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

WEC:

$4.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

WEC Energy Group, Inc.

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с OGE

Доходность на риск

MAIN vs. WEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINWECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.67

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.04

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.91

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

2.26

-2.61

MAIN vs. WEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа WEC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и WEC

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и WEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINWECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-45.06%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-11.22%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-16.01%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-26.02%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-32.31%

-32.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-3.68%

-14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-8.32%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

4.54%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и WEC

Main Street Capital Corporation (MAIN) и WEC Energy Group, Inc. (WEC) имеют волатильность 5.82% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINWECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.72%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

11.26%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

15.21%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

19.02%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

21.60%

+5.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и WEC

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности WEC в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.25%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.25%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и WEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
140.11M
3.43B
(MAIN) Общая выручка
(WEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAIN и WEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и WEC Energy Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
59.5%
Активы портфеля
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

WEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

Часто задаваемые вопросы

MAIN and WEC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.82%) compared to WEC (5.72%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs WEC's -45.06%.

WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и WEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор