Сравнение MA с NU
MA (Mastercard Incorporated) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MA in Credit Services, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, MA returned 11.92%/yr vs 20.88%/yr for NU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -16.43%.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
NU
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -16.43%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам MA и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 4.96% |
NU Nu Holdings Ltd. | -16.43% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between MA and NU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between MA and NU shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$483.70B
NU:
$67.76B
MA:
$17.33
NU:
$0.65
MA:
31.60
NU:
21.56
MA:
1.84
NU:
0.33
MA:
14.50
NU:
3.91
MA:
72.73
NU:
5.46
MA:
$33.94B
NU:
$17.54B
MA:
$26.70B
NU:
$7.67B
MA:
$21.23B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. NU — Ранг доходности на риск
MA
NU
Сравнение MA c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.20 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.43 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и NU
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -72.07% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -38.17% | +17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -39.58% | +18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -25.43% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -29.76% | +19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 17.57% | -6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и NU
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.95%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 9.52% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 29.38% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 36.73% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 58.06% | -34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 58.06% | -31.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и NU
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и NU
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
MA and NU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (9.52%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор