Сравнение LYG с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYG или VO.
Основные характеристики
| LYG | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.90% | 11.39% |
| Дох-ть за 1 год | 52.80% | 19.97% |
| Дох-ть за 3 года | 14.93% | 3.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 10.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.15% | 9.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 27.25% | 13.49% |
| Макс. просадка | -94.81% | -58.89% |
| Текущая просадка | -80.19% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между LYG и VO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LYG и VO
С начала года, LYG показывает доходность 34.90%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции LYG уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 0.15% против 9.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LYG c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lloyds Banking Group plc (LYG) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYG и VO
Дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 4.87% | 5.24% | 4.69% | 2.71% | 5.35% | 4.95% | 6.43% | 4.45% | 5.13% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок LYG и VO
Максимальная просадка LYG за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYG и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LYG и VO
Lloyds Banking Group plc (LYG) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что LYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.