Сравнение LULU с WELL
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 15.50%/yr for WELL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 5.37% против 15.50% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 42.73%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам LULU и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between LULU and WELL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between LULU and WELL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
WELL:
$155.59B
LULU:
$12.35
WELL:
$2.02
LULU:
9.62
WELL:
106.16
LULU:
0.47
WELL:
2.35
LULU:
1.25
WELL:
12.85
LULU:
2.73
WELL:
3.55
LULU:
$11.20B
WELL:
$11.63B
LULU:
$6.24B
WELL:
$3.25B
LULU:
$2.44B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. WELL — Ранг доходности на риск
LULU
WELL
Сравнение LULU c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.44 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 8.47 | -10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и WELL
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -63.33% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -12.61% | -41.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -12.99% | -64.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -40.78% | -36.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -63.33% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -2.68% | -74.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -10.31% | -17.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 5.11% | +25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и WELL
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 9.54% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 17.14% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 21.65% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 23.82% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 31.90% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и WELL
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и WELL
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and WELL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to WELL (9.54%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор