Сравнение LSEQ с HAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI).
LSEQ и HAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и HAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSEQ и HAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -2.89% | 16.26% | 27.62% | 4.59% |
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью -2.89%.
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAPI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSEQ и HAPI
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.
Доходность на риск
LSEQ vs. HAPI — Ранг доходности на риск
LSEQ
HAPI
Сравнение LSEQ c HAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | HAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.52 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.47 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 7.06 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LSEQ и HAPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и HAPI
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности HAPI в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.89% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и HAPI
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSEQ | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -19.46% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -12.18% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.21% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -2.09% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.54% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и HAPI
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSEQ | HAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.83% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 9.13% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 17.98% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 15.80% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 15.80% | -1.55% |