Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Harbor Long-Short Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) показал доход в 20.53% с начала года и 17.72% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 4 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении LSEQ закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 15 мая 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -4.2%.

Harbor Long-Short Equity ETF: годовая альфа составляет 12.14%, бета — 0.25, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 05.12.2023.

• Этот ETF участвовал в 51.66% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.98%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LSEQ составляет 1.70%, что выше среднего уровня по рынку.

LSEQ имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Harbor Long-Short Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Long-Short Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Harbor Long-Short Equity ETF показал максимальную просадку в 8.35%, зарегистрированную 31 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.

Текущая просадка Harbor Long-Short Equity ETF составляет 2.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.