Сравнение HAPI с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
HAPI и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor Funds, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAPI или CGDV.
Корреляция
Корреляция между HAPI и CGDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и CGDV
Основные характеристики
HAPI:
2.02
CGDV:
2.25
HAPI:
2.69
CGDV:
3.10
HAPI:
1.37
CGDV:
1.41
HAPI:
2.84
CGDV:
4.81
HAPI:
11.82
CGDV:
14.01
HAPI:
2.26%
CGDV:
1.84%
HAPI:
13.24%
CGDV:
11.47%
HAPI:
-9.41%
CGDV:
-21.82%
HAPI:
0.00%
CGDV:
-0.43%
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 5.50%.
HAPI
4.83%
2.40%
11.92%
25.25%
N/A
N/A
CGDV
5.50%
3.85%
7.71%
24.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и CGDV
HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAPI и CGDV
HAPI
CGDV
Сравнение HAPI c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и CGDV
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CGDV в 1.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.20% | 0.21% | 1.02% | 0.29% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.52% | 1.60% | 1.66% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и CGDV
Максимальная просадка HAPI за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и CGDV
Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.