Сравнение LPLA с COKE
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 31.81%/yr for COKE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции LPLA уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 30.16% против 31.81% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
Сравнение доходности по годам LPLA и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between LPLA and COKE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between LPLA and COKE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.78B
COKE:
$12.52B
LPLA:
$11.30
COKE:
$7.14
LPLA:
26.17
COKE:
26.33
LPLA:
1.10
COKE:
0.54
LPLA:
1.29
COKE:
2.03
LPLA:
$18.26B
COKE:
$7.49B
LPLA:
$7.58B
COKE:
$2.95B
LPLA:
$2.23B
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. COKE — Ранг доходности на риск
LPLA
COKE
Сравнение LPLA c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.96 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.68 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и COKE
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -54.32% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -24.56% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -27.38% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -35.52% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -51.71% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -13.27% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -18.88% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 8.36% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и COKE
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеют волатильность 9.76% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 10.16% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 29.90% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 34.84% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 37.53% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 37.18% | +0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и COKE
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности COKE в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и COKE
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and COKE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (10.16%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор