Сравнение LPLA с BX
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LPLA in Capital Markets, BX in Asset Management. Over the past 10 years, LPLA returned 30.16%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -17.05%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 30.16% против 22.59% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -20.67%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 30.16%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам LPLA и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -17.05% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between LPLA and BX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$23.78B
BX:
$96.22B
LPLA:
$11.30
BX:
$3.90
LPLA:
26.17
BX:
31.45
LPLA:
1.10
BX:
11.56
LPLA:
1.29
BX:
6.41
LPLA:
4.18
BX:
11.50
LPLA:
$18.26B
BX:
$14.99B
LPLA:
$7.58B
BX:
$13.12B
LPLA:
$2.23B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. BX — Ранг доходности на риск
LPLA
BX
Сравнение LPLA c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.22 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.40 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и BX
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -88.09% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -44.76% | +11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -46.50% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -49.29% | +16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -49.29% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -35.07% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -26.39% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 24.20% | -8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и BX
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 9.76%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 12.67% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 28.51% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 34.98% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 39.41% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.10% | 35.79% | +2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и BX
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.41% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и BX
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and BX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs BX's -88.09%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор