PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOAR с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOAR с HEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOAR (Loar Holdings Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, LOAR returned -28.38% vs 11.05% for HEI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOAR и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loar Holdings Inc. (LOAR) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOAR показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.94%.

LOAR

1 день
2.81%
1 месяц
12.25%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-4.47%
1 год
-28.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEI

1 день
1.17%
1 месяц
20.06%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.53%
1 год
11.05%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.93%
10 лет*
25.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOAR и HEI

2026 (YTD)20252024
LOAR
Loar Holdings Inc.		-4.72%-8.00%51.45%
HEI
HEICO Corporation		2.94%36.22%15.01%

Correlation

The correlation between LOAR and HEI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2024 г.

0.44

The correlation between LOAR and HEI shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOAR:

$6.20B

HEI:

$46.97B

EPS

LOAR:

$0.71

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

LOAR:

91.37

HEI:

59.47

Коэффициент PEG

LOAR:

0.41

HEI:

2.68

Коэффициент P/S

LOAR:

11.55

HEI:

9.56

Коэффициент P/B

LOAR:

5.25

HEI:

8.71

Общая выручка (12 мес.)

LOAR:

$537.71M

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOAR:

$273.34M

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

LOAR:

$152.16M

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loar Holdings Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с LOAR:
LOAR с ESLTLOAR с TOSTLOAR с KTOSLOAR с GOOGLOAR с APHLOAR с ASMLLOAR с FIX
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

LOAR vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAR
Ранг доходности на риск LOAR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOAR c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loar Holdings Inc. (LOAR) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOARHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.34

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.73

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.09

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.41

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

1.00

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOAR vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOAR на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAR и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOARHEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.34

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LOAR и HEI

Максимальная просадка LOAR за все время составила -45.97%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAR и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOARHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.97%

-75.50%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-27.11%

-13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.88%

-7.00%

-27.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.48%

-19.96%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.28%

11.11%

+12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LOAR и HEI

Текущая волатильность для Loar Holdings Inc. (LOAR) составляет 14.05%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что LOAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOARHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

14.84%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.09%

27.16%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.39%

32.64%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.73%

27.57%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.73%

30.60%

+19.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAR и HEI

LOAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%
LOAR
Loar Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOAR и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loar Holdings Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
156.09M
1.38B
(LOAR) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LOAR и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loar Holdings Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
50.8%
-33.1%
Активы портфеля
LOAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 156.09M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

LOAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.52M при выручке в 156.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

LOAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loar Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.14M при выручке в 156.09M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

LOAR and HEI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to LOAR (14.05%). In terms of maximum drawdown, LOAR dropped -45.97% vs HEI's -75.50%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOAR и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор