- ISIN
- US53947R1059
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 25 апр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.03B
- Enterprise Value
- $5.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.71
- Коэффициент P/E
- 88.88
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $537.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $273.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $152.16M
- Годовой диапазон
- $53.15 - $90.81
- Целевая цена
- $94.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOAR
Loar Holdings Inc. (LOAR) снизился на 7.3% с начала года. По цене $63 за акцию LOAR торгуется на 30.6% ниже 52-недельного максимума в $91.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loar Holdings Inc. (LOAR) показал доход в -7.32% с начала года и -28.40% за последние 12 месяцев.
Loar Holdings Inc.
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -28.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LOAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LOAR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 авг. 2024 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 14 мая 2025 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | 3.22% | -19.07% | -2.04% | 14.90% | -2.26% | -7.32% | ||||||
| 2025 | 7.54% | -8.57% | -2.78% | 33.87% | -7.96% | -1.01% | -14.23% | -4.40% | 13.22% | -1.09% | -13.50% | -0.66% | -8.00% |
| 2024 | 7.21% | 8.89% | -6.25% | 17.02% | 18.66% | 0.58% | 15.54% | 6.85% | -19.73% | 51.45% |
Метрики бенчмарка
Loar Holdings Inc. has an annualized alpha of -5.03%, beta of 1.44, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2024.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (45.41%) than losses (24.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.03%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 45.41%
- Участие в снижении
- 24.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOAR имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loar Holdings Inc. (LOAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.93 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 13.52 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loar Holdings Inc. показал максимальную просадку в 45.97%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Loar Holdings Inc. составляет 36.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -45.97%апр. 2026 г. | 11mo 21d | — | 1y 22dмай 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -32.74%март 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 13d | 5mo 1dнояб. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.03%июль 2024 г. | 20d | 1mo 11d | 2mo 1dиюнь 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.75%май 2024 г. | 5d | 13d | 18dмай 2024 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -12.08%май 2024 г. | 9d | 11d | 20dмай 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| LOAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -56.78% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.58% | -9.10% | -31.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -0.74% | -35.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -10.72% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 1.97% | +21.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Loar Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Loar Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOAR в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LOAR коэффициент P/E составляет 88.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LOAR по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LOAR коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LOAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LOAR коэффициент P/S составляет 11.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LOAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LOAR коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LOAR
Добавьте Loar Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOAR