- ISIN
- US53947R1059
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 25 апр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.08B
- Enterprise Value
- $7.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.71
- Коэффициент P/E
- 106.61
- Коэффициент PEG
- 0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $537.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $273.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $152.16M
- Годовой диапазон
- $53.15 - $83.43
- Целевая цена
- $94.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.76%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 628K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $44.83M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOAR
Loar Holdings Inc. (LOAR) прибавил 11.3% с начала года. По цене $76 за акцию LOAR торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $83.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Loar Holdings Inc. (LOAR) показал доход в 11.26% с начала года и 6.56% за последние 12 месяцев.
Loar Holdings Inc.
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LOAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LOAR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 авг. 2024 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 14 мая 2025 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | 3.22% | -19.07% | -2.04% | 14.90% | 25.02% | -15.08% | 10.53% | 11.26% | ||||
| 2025 | 7.54% | -8.57% | -2.78% | 33.87% | -7.96% | -1.01% | -14.23% | -4.40% | 13.22% | -1.09% | -13.50% | -0.66% | -8.00% |
| 2024 | 16.27% | 8.89% | -6.25% | 17.02% | 18.66% | 0.58% | 15.54% | 6.85% | -19.73% | 64.24% |
Метрики бенчмарка
Loar Holdings Inc. has an annualized alpha of 6.70%, beta of 1.44, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2024.
- This stock captured 59.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -73.93%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.70%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 59.47%
- Участие в снижении
- -73.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOAR имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loar Holdings Inc. (LOAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.50 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 10.58 | -10.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loar Holdings Inc. показал максимальную просадку в 45.97%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Loar Holdings Inc. составляет 23.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.97%апр. 2026 г. | 11mo 21d | — | 1y 2moмай 2025 г. - сейчас | — |
-32.74%март 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 13d | 5mo 1dнояб. 2024 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.03%июль 2024 г. | 20d | 1mo 11d | 2mo 1dиюнь 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-13.75%май 2024 г. | 5d | 13d | 18dмай 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-12.08%май 2024 г. | 9d | 11d | 20dмай 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| LOAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.97% | -56.78% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.37% | -9.10% | -25.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -0.17% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.06% | -10.69% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.67% | 2.14% | +14.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Loar Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Loar Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LOAR в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LOAR коэффициент P/E составляет 106.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LOAR по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LOAR коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LOAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LOAR коэффициент P/S составляет 13.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LOAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у LOAR коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LOAR
Добавьте Loar Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOAR