PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с BCSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с BCSF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BCSF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, LMT returned 9.78%/yr vs 7.07%/yr for BCSF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и BCSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у BCSF с доходностью -3.99%.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

BCSF

1 день
0.08%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-5.94%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и BCSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-13.06%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-3.99%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%

Correlation

The correlation between LMT and BCSF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.19

The correlation between LMT and BCSF shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

BCSF:

$836.80M

EPS

LMT:

$20.61

BCSF:

$1.50

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

BCSF:

8.57

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

BCSF:

3.53

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

BCSF:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

BCSF:

$237.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

BCSF:

$150.81M

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

BCSF:

-$29.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с YCSBCSF с APOBCSF с AMALBCSF с SARBCSF с NEWTBCSF с AAPL

Доходность на риск

LMT vs. BCSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c BCSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTBCSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.27

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-0.24

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.97

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.37

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-0.76

+2.45

LMT vs. BCSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BCSF равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и BCSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и BCSF

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки BCSF в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и BCSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTBCSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-62.42%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-16.17%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-26.38%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-26.38%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-20.26%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-12.29%

-14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

7.90%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и BCSF

Lockheed Martin Corporation (LMT) и Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) имеют волатильность 7.02% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTBCSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.27%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

17.96%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

21.93%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

20.37%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

31.00%

-7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и BCSF

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BCSF в 14.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		14.88%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и BCSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
50.13M
(LMT) Общая выручка
(BCSF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и BCSF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Bain Capital Specialty Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
0
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and BCSF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSF has higher volatility (7.27%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs BCSF's -62.42%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и BCSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор