PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSF с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCSF с APO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BCSF returned 6.86%/yr vs 19.10%/yr for APO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCSF и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -13.38%.

BCSF

1 день
-4.34%
1 месяц
-9.75%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-4.05%
1 год
-6.23%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

APO

1 день
-3.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-6.78%
1 год
-3.63%
3 года*
23.22%
5 лет*
19.10%
10 лет*
27.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSF и APO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-4.96%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.38%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-11.72%

Correlation

The correlation between BCSF and APO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCSF:

$828.37M

APO:

$73.99B

EPS

BCSF:

$1.50

APO:

$3.58

Коэффициент P/E

BCSF:

8.49

APO:

34.72

Коэффициент P/S

BCSF:

3.49

APO:

2.51

Коэффициент P/B

BCSF:

0.76

APO:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

BCSF:

$237.34M

APO:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCSF:

$150.81M

APO:

$26.52B

EBITDA (12 мес.)

BCSF:

-$29.62M

APO:

$9.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с HTGCBCSF с YCSBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPLBCSF с SPY
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

BCSF vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 2525
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSF c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSFAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.10

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.10

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.10

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-0.22

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSF vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа APO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSFAPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BCSF и APO

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSFAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-56.99%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-34.97%

+18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.38%

-42.82%

+16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-42.82%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.07%

-28.81%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-16.36%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

16.52%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и APO

Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 5.97%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSFAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.08%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

27.08%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

35.14%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

37.05%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

37.81%

-6.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и APO

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности APO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.68%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		15.04%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCSF и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
50.13M
4.93B
(BCSF) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCSF и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

Часто задаваемые вопросы

BCSF and APO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.08%) compared to BCSF (5.97%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs APO's -56.99%.

APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSF и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор