PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCSF с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCSF с APO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или APO.

Корреляция

Корреляция между BCSF и APO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCSF и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCSF:

0.06

APO:

0.46

Коэф-т Сортино

BCSF:

0.26

APO:

0.87

Коэф-т Омега

BCSF:

1.04

APO:

1.12

Коэф-т Кальмара

BCSF:

0.07

APO:

0.48

Коэф-т Мартина

BCSF:

0.24

APO:

1.43

Индекс Язвы

BCSF:

7.23%

APO:

13.07%

Дневная вол-ть

BCSF:

22.24%

APO:

43.43%

Макс. просадка

BCSF:

-62.45%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

BCSF:

-18.46%

APO:

-25.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCSF:

$988.60M

APO:

$76.43B

EPS

BCSF:

$1.85

APO:

$7.33

Коэффициент P/E

BCSF:

8.24

APO:

18.28

Коэффициент PEG

BCSF:

1.07

APO:

1.37

Коэффициент P/S

BCSF:

3.42

APO:

3.17

Коэффициент P/B

BCSF:

0.88

APO:

4.87

Общая выручка (12 мес.)

BCSF:

$172.00M

APO:

$24.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCSF:

$151.49M

APO:

$22.44B

EBITDA (12 мес.)

BCSF:

$99.85M

APO:

$6.24B

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -11.25%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -19.57%.

BCSF

С начала года

-11.25%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-6.39%

1 год

1.29%

5 лет

19.65%

10 лет

N/A

APO

С начала года

-19.57%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-17.77%

1 год

19.72%

5 лет

28.16%

10 лет

25.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCSF и APO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг риск-скорректированной доходности BCSF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCSF c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и APO

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности APO в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		11.90%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.40%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

Сравнение просадок BCSF и APO

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и APO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCSF и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20212022202320242025
52.84M
5.55B
(BCSF) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCSF и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
94.1%
(BCSF) Валовая рентабельность
(APO) Валовая рентабельность
BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.84M при выручке в 52.84M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.22B при выручке в 5.55B, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.55M при выручке в 52.84M, что соответствует операционной рентабельности 93.8%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 5.55B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.11M при выручке в 52.84M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 442.00M при выручке в 5.55B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.