PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCSF с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCSF с HTGC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или HTGC.

Корреляция

Корреляция между BCSF и HTGC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCSF и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCSF:

0.06

HTGC:

-0.17

Коэф-т Сортино

BCSF:

0.26

HTGC:

-0.03

Коэф-т Омега

BCSF:

1.04

HTGC:

1.00

Коэф-т Кальмара

BCSF:

0.07

HTGC:

-0.16

Коэф-т Мартина

BCSF:

0.24

HTGC:

-0.43

Индекс Язвы

BCSF:

7.23%

HTGC:

9.40%

Дневная вол-ть

BCSF:

22.24%

HTGC:

26.12%

Макс. просадка

BCSF:

-62.45%

HTGC:

-68.29%

Текущая просадка

BCSF:

-18.46%

HTGC:

-19.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCSF:

$988.60M

HTGC:

$3.10B

EPS

BCSF:

$1.85

HTGC:

$1.61

Коэффициент P/E

BCSF:

8.24

HTGC:

10.96

Коэффициент PEG

BCSF:

1.07

HTGC:

0.52

Коэффициент P/S

BCSF:

3.42

HTGC:

6.30

Коэффициент P/B

BCSF:

0.88

HTGC:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

BCSF:

$172.00M

HTGC:

$388.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCSF:

$151.49M

HTGC:

$322.74M

EBITDA (12 мес.)

BCSF:

$99.85M

HTGC:

$249.43M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCSF показывает доходность -11.25%, а HTGC немного ниже – -11.32%.

BCSF

С начала года

-11.25%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

-6.39%

1 год

1.29%

5 лет

19.65%

10 лет

N/A

HTGC

С начала года

-11.32%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

-7.56%

1 год

-4.51%

5 лет

22.24%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCSF и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг риск-скорректированной доходности BCSF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCSF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCSF c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и HTGC

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности HTGC в 9.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		11.90%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.14%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		9.15%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок BCSF и HTGC

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и HTGC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCSF и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
52.84M
102.10M
(BCSF) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCSF и HTGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
86.4%
(BCSF) Валовая рентабельность
(HTGC) Валовая рентабельность
BCSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.84M при выручке в 52.84M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HTGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.19M при выручке в 102.10M, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.

BCSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.55M при выручке в 52.84M, что соответствует операционной рентабельности 93.8%.

HTGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.76M при выручке в 102.10M, что соответствует операционной рентабельности 55.6%.

BCSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.11M при выручке в 52.84M, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.

HTGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.34M при выручке в 102.10M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.