Сравнение BCSF с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или HTGC.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и HTGC
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 24.49%.
BCSF
21.13%
0.78%
9.24%
24.07%
8.97%
N/A
HTGC
24.49%
-3.50%
1.33%
32.26%
18.70%
13.15%
Фундаментальные показатели
| BCSF | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $3.07B |
| EPS | $1.99 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 8.46 | 9.30 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $297.41M | $507.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $230.49M | $452.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $205.01M | -$6.19M |
Основные характеристики
| BCSF | HTGC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.75 | 5.89 |
| Индекс Язвы | 2.25% | 5.54% |
| Дневная вол-ть | 14.51% | 21.69% |
| Макс. просадка | -62.45% | -68.29% |
| Текущая просадка | -1.35% | -8.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BCSF и HTGC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и HTGC
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности HTGC в 8.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.53% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.14% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.39% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и HTGC
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и HTGC
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 4.35%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности