Сравнение BCSF с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCSF или HTGC.
Основные характеристики
| BCSF | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.58% | 14.56% |
| Дох-ть за 1 год | 53.38% | 61.65% |
| Дох-ть за 3 года | 11.66% | 15.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.16% | 20.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.07 |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 20.81% |
| Макс. просадка | -62.45% | -68.29% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| BCSF | HTGC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.02B | $2.92B |
| Прибыль на акцию | $1.91 | $2.31 |
| Цена/прибыль | 8.25 | 7.99 |
| PEG коэффициент | 1.07 | 0.52 |
| Выручка (12 мес.) | $297.79M | $460.67M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $219.55M | $321.69M |
Корреляция
Корреляция между BCSF и HTGC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и HTGC
С начала года, BCSF показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 14.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCSF c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и HTGC
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности HTGC в 9.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 10.39% | 10.60% | 11.58% | 8.93% | 11.72% | 8.17% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.79% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок BCSF и HTGC
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.45%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и HTGC
Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 3.26%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности