PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSF с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCSF с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

Доходность

Сравнение доходности BCSF и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCSF и HTGC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		-7.71%-9.60%29.52%41.95%-13.31%36.98%-28.91%28.19%-4.60%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-10.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCSF:

$803.78M

HTGC:

$2.79B

EPS

BCSF:

$1.87K

HTGC:

$0.00

Коэффициент P/S

BCSF:

0.00

HTGC:

6.25

Коэффициент P/B

BCSF:

0.00

HTGC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

BCSF:

$217.36B

HTGC:

$451.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCSF:

$0.00

HTGC:

$388.62M

EBITDA (12 мес.)

BCSF:

$0.00

HTGC:

$245.95M

Доходность по периодам

С начала года, BCSF показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%.

BCSF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-5.98%
1 год
-14.33%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с BCSF:
BCSF с APOBCSF с YCSBCSF с AMALBCSF с NEWTBCSF с SARBCSF с AAPLBCSF с SPY
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

BCSF vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSF
Ранг доходности на риск BCSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSF c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSFHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

-0.56

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-0.62

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.58

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

-1.54

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSF vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSF на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTGC равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSF и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSFHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между BCSF и HTGC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSF и HTGC

Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSF
Bain Capital Specialty Finance, Inc.		15.48%14.02%10.27%10.62%11.60%8.94%11.73%8.30%2.44%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок BCSF и HTGC

Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSFHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.42%

-68.21%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-24.74%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-36.11%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-23.41%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-10.79%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

9.38%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSF и HTGC

Текущая волатильность для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) составляет 7.25%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что BCSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSFHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

8.67%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

19.68%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

25.56%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

25.66%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.20%

27.76%

+3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCSF и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
217.22B
62.62M
(BCSF) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию