Сравнение BCSF с HTGC
BCSF (Bain Capital Specialty Finance, Inc.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BCSF returned 7.88%/yr vs 11.04%/yr for HTGC. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BCSF и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSF показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -3.75%.
BCSF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -1.12%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.90%
HTGC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $3.40M | $4.12M | |
| $25.73M | $24.59M | $24.28M |
Сравнение доходности по годам BCSF и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | -2.45% | -9.60% | 29.52% | 41.95% | -13.31% | 36.98% | -28.91% | 28.19% | -4.60% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -3.75% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -10.74% |
Correlation
The correlation between BCSF and HTGC is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between BCSF and HTGC shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCSF:
$822.53M
HTGC:
$3.12B
BCSF:
$1.50
HTGC:
$1.29
BCSF:
8.43
HTGC:
12.95
BCSF:
3.46
HTGC:
5.97
BCSF:
0.75
HTGC:
1.46
BCSF:
$237.34M
HTGC:
$548.69M
BCSF:
$150.81M
HTGC:
$474.96M
BCSF:
-$29.62M
HTGC:
$343.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSF vs. HTGC — Ранг доходности на риск
BCSF
HTGC
Сравнение BCSF c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSF | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.09 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.19 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSF и HTGC
Максимальная просадка BCSF за все время составила -62.42%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSF и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.42% | -68.21% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -24.74% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.38% | -27.97% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -36.11% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -9.00% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -10.89% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 11.74% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSF и HTGC
Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 7.06% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSF | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.23% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.73% | 20.56% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 24.12% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 25.95% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 27.92% | +2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSF и HTGC
Дивидендная доходность BCSF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности HTGC в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 14.91% | 14.02% | 10.27% | 10.62% | 11.60% | 8.94% | 11.73% | 8.30% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.19% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCSF и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bain Capital Specialty Finance, Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCSF и HTGC
BCSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.33M при выручке в 125.70M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
BCSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 50.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.60M при выручке в 125.70M, что соответствует операционной рентабельности 51.4%.
BCSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bain Capital Specialty Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 50.13M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 125.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
BCSF and HTGC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (7.23%) compared to BCSF (7.06%). In terms of maximum drawdown, BCSF dropped -62.42% vs HTGC's -68.21%.
BCSF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSF и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор