Сравнение LKSCX с SWSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).
LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKSCX или SWSCX.
Корреляция
Корреляция между LKSCX и SWSCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LKSCX и SWSCX
Основные характеристики
LKSCX:
0.49
SWSCX:
0.05
LKSCX:
0.77
SWSCX:
0.22
LKSCX:
1.11
SWSCX:
1.03
LKSCX:
0.25
SWSCX:
0.05
LKSCX:
1.81
SWSCX:
0.16
LKSCX:
5.06%
SWSCX:
6.95%
LKSCX:
18.60%
SWSCX:
23.78%
LKSCX:
-67.46%
SWSCX:
-65.66%
LKSCX:
-30.06%
SWSCX:
-21.03%
Доходность по периодам
С начала года, LKSCX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SWSCX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции LKSCX уступали акциям SWSCX по среднегодовой доходности: -1.19% против -0.42% соответственно.
LKSCX
1.90%
1.28%
5.77%
10.24%
4.86%
-1.19%
SWSCX
3.71%
2.08%
-4.74%
2.99%
3.59%
-0.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSCX и SWSCX
LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LKSCX и SWSCX
LKSCX
SWSCX
Сравнение LKSCX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSCX и SWSCX
LKSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.26% | 0.27% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок LKSCX и SWSCX
Максимальная просадка LKSCX за все время составила -67.46%, примерно равная максимальной просадке SWSCX в -65.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и SWSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKSCX и SWSCX
Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 4.14%, в то время как у Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.