PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с CCASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с CCASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Conestoga Small Cap (CCASX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и CCASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и CCASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
CCASX
Conestoga Small Cap		-5.71%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у CCASX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции CCASX по среднегодовой доходности: 11.27% против 8.73% соответственно.

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%

CCASX

1 день
2.70%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-5.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Conestoga Small Cap

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с SWSCXLKSCX с LKBAXLKSCX с LKFIXLKSCX с AQEIXLKSCX с CMCIXLKSCX с CTSIXLKSCX с FECGX
Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с IJRCCASX с AVUVX

Сравнение комиссий LKSCX и CCASX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CCASX в 1.10%.

CCASX
Conestoga Small Cap
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. CCASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c CCASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Conestoga Small Cap (CCASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXCCASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.21

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.16

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.33

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

-0.95

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. CCASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CCASX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и CCASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXCCASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.21

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между LKSCX и CCASX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и CCASX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности CCASX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
CCASX
Conestoga Small Cap		5.92%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и CCASX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки CCASX в -48.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и CCASX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXCCASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-48.00%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.51%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-38.14%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-38.14%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-24.27%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-9.11%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.03%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и CCASX

LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Conestoga Small Cap (CCASX) имеют волатильность 6.87% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXCCASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.78%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.24%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

22.28%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

21.71%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.46%

+1.65%