Сравнение LGILX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 13.28% против 13.97% соответственно.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и MEIFX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
LGILX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
LGILX
MEIFX
Сравнение LGILX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.81 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.44 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и MEIFX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и MEIFX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -54.37% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -8.99% | -17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -23.54% | -19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -28.67% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -5.84% | -17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -7.76% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.06% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и MEIFX
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 3.99% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 7.32% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 14.98% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 15.95% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.96% | +6.11% |