Сравнение LGILX с AMAGX

С начала года, LGILX показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 4.70% против 8.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGILX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни LGILX, ни AMAGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.