Сравнение LEXCX с UPDDX
LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. LEXCX charges 0.52%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности LEXCX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEXCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.90%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEXCX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 0.53% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between LEXCX and UPDDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXCX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
LEXCX
UPDDX
Сравнение LEXCX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXCX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 112.11 | -111.58 |
Просадки
Сравнение просадок LEXCX и UPDDX
Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -0.33% | -50.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | 0.00% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -0.11% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXCX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 21.67% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 21.67% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 21.67% | -2.68% |
Сравнение комиссий LEXCX и UPDDX
LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXCX и UPDDX
Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.39% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LEXCX and UPDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для LEXCX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор