Сравнение LCGFX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	-12.48%	11.79%	26.09%	40.48%	-32.48%	28.29%	36.64%	36.44%	5.18%	31.29%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.79% против 21.96% соответственно.

LCGFX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.59%

С начала года: -12.48%

6 месяцев: -14.11%

1 год: 7.92%

3 года*: 15.75%

5 лет*: 7.62%

10 лет*: 14.79%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

William Blair Large Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с LCGFX:

LCGFX с WPSGX LCGFX с VOO LCGFX с SPY LCGFX с SCHG LCGFX с VOOG LCGFX с VINIX LCGFX с VONG

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий LCGFX и FCGSX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

LCGFX

William Blair Large Cap Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LCGFX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	1.66	-1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.75	2.34	-1.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.33	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.31	2.98	-2.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.96	13.43	-12.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LCGFX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	1.66	-1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.63	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.95	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.88	-0.57

Корреляция

Корреляция между LCGFX и FCGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и FCGSX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	9.78%	8.56%	5.97%	0.00%	0.82%	4.29%	3.83%	6.46%	17.08%	0.56%	1.10%	9.86%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и FCGSX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LCGFX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.95%	-38.77%	-24.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.59%	-13.10%	-7.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.25%	-38.77%	+1.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.25%	-38.77%	+1.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.85%	-6.44%	-11.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.57%	-7.05%	-14.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.67%	2.91%	+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и FCGSX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LCGFX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.30%	8.15%	-1.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.19%	14.39%	-2.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.32%	24.14%	-1.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.78%	23.69%	-1.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.24%	23.19%	-1.95%

Сравнение LCGFX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и FCGSX

Сравнение доходности по годам LCGFX и FCGSX

Доходность по периодам

LCGFX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LCGFX и FCGSX

Доходность на риск

LCGFX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

LCGFX

FCGSX

Сравнение LCGFX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LCGFX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)