Сравнение LBSAX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBSAX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 1.55% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LBSAX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 7.35% соответственно.
LBSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.69%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и RIDAX
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
LBSAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
LBSAX
RIDAX
Сравнение LBSAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBSAX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.01 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.44 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBSAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и RIDAX
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 5.07% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и RIDAX
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBSAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -42.37% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.25% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -16.28% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -26.22% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -5.77% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.42% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.76% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и RIDAX
Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 2.92% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBSAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.91% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 5.47% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 9.48% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 9.46% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 10.67% | +5.01% |