Сравнение KYLD с YMAX
KYLD (Kurv High Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. KYLD charges 1.00%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.
Доходность
Сравнение доходности KYLD и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KYLD показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 0.58%.
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KYLD и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | -7.58% |
Correlation
The correlation between KYLD and YMAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KYLD vs. YMAX — Ранг доходности на риск
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAX
Сравнение KYLD c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv High Income ETF (KYLD) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KYLD | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KYLD и YMAX
Максимальная просадка KYLD за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYLD и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KYLD | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -26.13% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -10.83% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -6.47% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KYLD и YMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KYLD | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.72% | 23.94% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 23.56% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.72% | 23.56% | +9.16% |
Сравнение комиссий KYLD и YMAX
KYLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYLD и YMAX
Дивидендная доходность KYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что меньше доходности YMAX в 74.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
KYLD and YMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KYLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 21.17% for KYLD.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for KYLD and 1.28% for YMAX.
Подберите оптимальное распределение для KYLD и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор