Сравнение KRUZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
KRUZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRUZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между KRUZ и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и SPY
Основные характеристики
KRUZ:
1.27
SPY:
1.88
KRUZ:
1.79
SPY:
2.52
KRUZ:
1.23
SPY:
1.34
KRUZ:
2.08
SPY:
2.88
KRUZ:
6.46
SPY:
11.98
KRUZ:
2.56%
SPY:
2.02%
KRUZ:
12.94%
SPY:
12.78%
KRUZ:
-10.03%
SPY:
-55.19%
KRUZ:
-2.31%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, KRUZ показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.69%.
KRUZ
3.83%
3.83%
11.21%
17.11%
N/A
N/A
SPY
2.69%
2.69%
13.66%
24.60%
15.11%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRUZ и SPY
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KRUZ и SPY
KRUZ
SPY
Сравнение KRUZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и SPY
Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.55% | 0.57% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и SPY
Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и SPY
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.