PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. KRUZ is actively managed, while IWY is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и IWY

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%30.32%

Correlation

The correlation between KRUZ and IWY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.50

The correlation between KRUZ and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и IWY

Секторы
KRUZ
IWY

Технологии

24.2%
54.9%

Финансовые услуги

16.3%
5.6%

Промышленность

14.0%
4.0%

Энергетика

11.8%
0.0%

Здравоохранение

7.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
13.9%

Сырьевые материалы

4.6%
0.3%

Коммунальные услуги

1.8%
1.1%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Технологии

KRUZ
24.2%
IWY
54.9%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
IWY
5.6%

Промышленность

KRUZ
14.0%
IWY
4.0%

Энергетика

KRUZ
11.8%
IWY
0.0%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
IWY
6.6%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
IWY
3.0%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
IWY
11.4%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
IWY
13.9%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
IWY
0.3%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
IWY
1.1%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
IWY
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

KRUZ vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и IWY

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и IWY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.97%

—

Сравнение комиссий KRUZ и IWY

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и IWY

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and IWY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

IWY has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for KRUZ.

KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Subversive and iShares. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.20% for IWY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор