Сравнение KRUZ с SMH
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KRUZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. KRUZ is actively managed, while SMH is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRUZ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам KRUZ и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | -1.31% | 14.45% | 10.16% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 39.54% |
Correlation
The correlation between KRUZ and SMH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов KRUZ и SMH
Секторы
KRUZ
SMH
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
KRUZ
SMH
Финансовые услуги
KRUZ
SMH
-
Промышленность
KRUZ
SMH
-
Энергетика
KRUZ
SMH
-
Здравоохранение
KRUZ
SMH
-
Потребительский защитный сектор
KRUZ
SMH
-
Потребительский циклический сектор
KRUZ
SMH
-
Коммуникационные услуги
KRUZ
SMH
-
Сырьевые материалы
KRUZ
SMH
-
Коммунальные услуги
KRUZ
SMH
-
Недвижимость
KRUZ
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUZ vs. SMH — Ранг доходности на риск
KRUZ
SMH
Сравнение KRUZ c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRUZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и SMH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -84.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -41.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и SMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUZ | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 35.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.57% | — |
Сравнение комиссий KRUZ и SMH
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и SMH
KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
KRUZ and SMH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.
SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for KRUZ.
KRUZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Subversive and VanEck. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для KRUZ и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор