Сравнение KRUZ с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Growth ETF (VUG).
KRUZ и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRUZ - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRUZ или VUG.
Основные характеристики
| KRUZ | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.07% | 20.25% |
| Дох-ть за 1 год | 24.73% | 32.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 17.23% |
| Макс. просадка | -10.03% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.07% | -4.86% |
Корреляция
Корреляция между KRUZ и VUG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и VUG
С начала года, KRUZ показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 20.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRUZ и VUG
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRUZ c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и VUG
Дивидендная доходность KRUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности VUG в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и VUG
Максимальная просадка KRUZ за все время составила -10.03%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUZ и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и VUG
Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что KRUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.