Сравнение KR с OXY
KR (The Kroger Co.) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 0.01%/yr for OXY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 40.45%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 7.71% против 0.01% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
OXY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- 40.45%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам KR и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 40.45% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between KR and OXY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
OXY:
$6.02
KR:
52.67
OXY:
9.55
KR:
7.64
OXY:
0.07
KR:
0.28
OXY:
1.87
KR:
$147.23B
OXY:
$23.18B
KR:
$33.42B
OXY:
$5.46B
KR:
$5.29B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. OXY — Ранг доходности на риск
KR
OXY
Сравнение KR c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.92 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.96 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.11 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок KR и OXY
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -88.45% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -19.94% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -46.94% | +27.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -50.77% | +19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -88.39% | +42.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -20.22% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -20.15% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 9.62% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и OXY
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.14%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 9.96% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 27.35% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 34.62% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 39.57% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 48.77% | -19.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и OXY
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности OXY в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.70% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и OXY
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
KR and OXY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (9.96%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор