Сравнение KONG с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable Fortress ETF (KONG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
KONG и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KONG - это активно управляемый фонд от Formidable Asset Management. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KONG и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KONG и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | -3.29% | 6.56% | 9.67% | 12.71% | -2.14% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KONG показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
KONG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KONG и GDE
KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
KONG vs. GDE — Ранг доходности на риск
KONG
GDE
Сравнение KONG c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KONG | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.84 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.36 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.68 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 10.22 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KONG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.84 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.12 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между KONG и GDE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KONG и GDE
Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 0.38% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KONG и GDE
Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KONG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -32.01% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -22.66% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -17.11% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -7.76% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 5.93% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KONG и GDE
Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 4.42%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KONG | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 11.78% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 25.29% | -17.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 32.28% | -17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 26.18% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 26.18% | -11.47% |