Сравнение KNGZ с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
KNGZ и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGZ или DIVO.
Корреляция
Корреляция между KNGZ и DIVO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и DIVO
Основные характеристики
KNGZ:
1.20
DIVO:
2.01
KNGZ:
1.71
DIVO:
2.88
KNGZ:
1.21
DIVO:
1.37
KNGZ:
1.61
DIVO:
3.20
KNGZ:
4.76
DIVO:
9.59
KNGZ:
2.92%
DIVO:
1.96%
KNGZ:
11.60%
DIVO:
9.31%
KNGZ:
-37.44%
DIVO:
-30.04%
KNGZ:
-4.48%
DIVO:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.82%.
KNGZ
3.54%
2.85%
6.39%
15.10%
10.01%
N/A
DIVO
4.82%
4.38%
11.34%
18.22%
12.20%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и DIVO
KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KNGZ и DIVO
KNGZ
DIVO
Сравнение KNGZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и DIVO
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DIVO в 4.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.46% | 2.55% | 3.11% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.10% | 1.11% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.55% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и DIVO
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и DIVO
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.