Сравнение KNGZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KNGZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGZ или VOO.
Корреляция
Корреляция между KNGZ и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и VOO
Основные характеристики
KNGZ:
1.28
VOO:
1.73
KNGZ:
1.82
VOO:
2.34
KNGZ:
1.22
VOO:
1.32
KNGZ:
1.72
VOO:
2.61
KNGZ:
4.84
VOO:
10.89
KNGZ:
3.06%
VOO:
2.02%
KNGZ:
11.60%
VOO:
12.77%
KNGZ:
-37.44%
VOO:
-33.99%
KNGZ:
-5.25%
VOO:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.97%.
KNGZ
2.70%
2.99%
4.33%
15.92%
9.41%
N/A
VOO
2.97%
3.78%
11.71%
23.82%
14.14%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и VOO
KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KNGZ и VOO
KNGZ
VOO
Сравнение KNGZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и VOO
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.48% | 2.55% | 3.11% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.10% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и VOO
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и VOO
Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.