Сравнение KNGZ с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
KNGZ и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNGZ или KNG.
Корреляция
Корреляция между KNGZ и KNG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и KNG
Основные характеристики
KNGZ:
1.47
KNG:
0.85
KNGZ:
2.09
KNG:
1.24
KNGZ:
1.26
KNG:
1.15
KNGZ:
1.97
KNG:
0.90
KNGZ:
5.49
KNG:
2.51
KNGZ:
3.10%
KNG:
3.17%
KNGZ:
11.57%
KNG:
9.39%
KNGZ:
-37.44%
KNG:
-35.12%
KNGZ:
-2.83%
KNG:
-5.19%
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.89%.
KNGZ
5.32%
1.58%
3.37%
15.71%
9.86%
N/A
KNG
1.89%
0.40%
-0.90%
6.72%
7.64%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и KNG
KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KNGZ и KNG
KNGZ
KNG
Сравнение KNGZ c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и KNG
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности KNG в 8.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.42% | 2.55% | 3.11% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.10% | 1.11% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.22% | 9.08% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и KNG
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и KNG
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.