Сравнение KKR с MSTR
KKR (KKR & Co. Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 23.95%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -29.76%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 23.95% против 18.32% соответственно.
KKR
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -29.76%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -33.13%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 23.95%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам KKR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -29.76% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between KKR and MSTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between KKR and MSTR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$84.87B
MSTR:
$30.95B
KKR:
$3.10
MSTR:
-$39.78
KKR:
4.25
MSTR:
58.70
KKR:
1.05
MSTR:
0.84
KKR:
$19.99B
MSTR:
$490.47M
KKR:
$8.35B
MSTR:
$334.08M
KKR:
$9.97B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
KKR
MSTR
Сравнение KKR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.37 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и MSTR
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -99.86% | +46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -81.95% | +37.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -82.63% | +33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -84.11% | +34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -89.27% | +39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -80.44% | +34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -86.44% | +70.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.75% | 55.19% | -29.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и MSTR
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.34%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 28.41% | -18.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.47% | 60.21% | -30.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 74.35% | -37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.29% | 90.65% | -51.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 74.13% | -37.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и MSTR
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 1.17% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KKR and MSTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to KKR (10.34%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs MSTR's -99.86%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор