Сравнение KHC с OXY
KHC (The Kraft Heinz Company) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, KHC returned -7.39%/yr vs -0.34%/yr for OXY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 35.48%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям OXY по среднегодовой доходности: -7.39% против -0.34% соответственно.
KHC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.77%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- -7.39%
- Всё время*
- -4.54%
OXY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- 30.46%
- С начала года
- 35.48%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- -0.34%
- Всё время*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам KHC и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 10.39% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 35.48% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between KHC and OXY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KHC:
$30.66B
OXY:
$54.89B
KHC:
-$4.85
OXY:
$6.79
KHC:
1.23
OXY:
1.59
KHC:
$24.99B
OXY:
$23.18B
KHC:
$8.46B
OXY:
$5.46B
KHC:
-$3.86B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. OXY — Ранг доходности на риск
KHC
OXY
Сравнение KHC c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.07 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 2.52 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и OXY
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -88.45% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -27.29% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -46.94% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -50.77% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -88.39% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -23.04% | -35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -20.16% | -22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 11.58% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и OXY
The Kraft Heinz Company (KHC) и Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеют волатильность 10.06% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 10.22% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 27.56% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 34.44% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 38.97% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 48.88% | -21.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и OXY
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности OXY в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.19% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.81% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и OXY
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and OXY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (10.22%) compared to KHC (10.06%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор