PortfoliosLab logo
The Kraft Heinz Company (KHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5007541064

CUSIP

500754106

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

6 июл. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.16B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.19

Коэффициент P/E

12.41

Коэффициент PEG

0.95

Общая выручка (12 мес.)

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.79B

EBITDA (12 мес.)

$2.72B

Годовой диапазон

$26.90 - $35.61

Целевая цена

$31.56

Процент коротких позиций

5.46%

Коэффициент коротких позиций

4.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

The Kraft Heinz Company (KHC) показал доход в -9.33% с начала года и -19.51% за последние 12 месяцев.


KHC

С начала года

-9.33%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-11.29%

1 год

-19.51%

5 лет

3.33%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.83%2.92%0.37%-4.37%-5.53%-9.33%
20240.41%-4.98%5.79%4.63%-8.39%-7.84%9.28%1.78%-0.90%-4.70%-3.24%-3.94%-12.96%
2023-0.44%-3.92%0.35%1.55%-2.67%-6.14%1.92%-7.44%1.66%-6.48%12.89%5.33%-5.04%
2022-0.28%9.55%1.50%8.23%-10.36%0.82%-3.43%2.60%-10.83%15.35%3.35%3.46%18.18%
2021-3.32%8.56%11.07%3.23%6.54%-6.45%-5.66%-5.40%2.31%-2.53%-5.29%6.81%7.98%
2020-9.12%-15.17%1.60%22.59%1.77%4.66%7.81%3.09%-14.53%2.14%8.97%5.22%13.78%
201911.66%-30.94%-0.41%1.81%-15.64%12.26%3.12%-19.01%9.46%15.73%-4.51%5.34%-21.20%
20180.81%-14.47%-6.23%-9.49%3.04%9.29%-4.09%-2.25%-5.42%-0.25%-5.89%-15.81%-42.25%
20172.26%2.49%-0.11%-0.46%2.69%-7.11%2.13%-7.00%-3.96%-0.28%6.07%-4.44%-8.37%
20167.28%-1.33%2.76%-0.62%7.29%6.36%-2.36%4.29%0.02%-0.63%-7.55%6.94%23.44%
20159.69%-8.57%-2.86%10.47%-4.73%-0.45%2.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KHC составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kraft Heinz Company (KHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Kraft Heinz Company имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.87
  • За 5 лет: 0.15
  • За всё время: -0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Kraft Heinz Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$2.50$2.45$2.35$1.70

Дивидендный доход

5.82%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kraft Heinz Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.50
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.45
2016$0.00$0.00$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.35
2015$0.55$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58$1.70

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У The Kraft Heinz Company дивидендная доходность составляет 5.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У The Kraft Heinz Company коэффициент выплат составляет 53.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Kraft Heinz Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

The Kraft Heinz Company показал максимальную просадку в 76.07%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Kraft Heinz Company составляет 59.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.07%21 февр. 2017 г.77012 мар. 2020 г.
-14.02%6 авг. 2015 г.3829 сент. 2015 г.12429 мар. 2016 г.162
-10.81%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.4926 янв. 2017 г.97
-5.98%13 мая 2016 г.418 мая 2016 г.2523 июн. 2016 г.29
-5.51%11 июл. 2016 г.183 авг. 2016 г.1219 авг. 2016 г.30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Kraft Heinz Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Kraft Heinz Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.1% выше.


0.500.550.600.650.700.750.800.8520212022202320242025
0.62
0.60
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Kraft Heinz Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KHC в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KHC по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию