PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Kraft Heinz Company (KHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5007541064

CUSIP

500754106

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

6 июл. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$37.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.11

Цена/прибыль

28.15

PEG коэффициент

0.84

Общая выручка (12 мес.)

$26.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.11B

EBITDA (12 мес.)

$3.93B

Годовой диапазон

$30.02 - $37.60

Целевая цена

$38.30

Процент коротких позиций

4.44%

Коэффициент коротких позиций

3.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KHC с HRL KHC с MDLZ KHC с GIS KHC с ET KHC с SUN KHC с SPY KHC с JNJ KHC с SCHD KHC с VOO KHC с VTI
Популярные сравнения:
KHC с HRL KHC с MDLZ KHC с GIS KHC с ET KHC с SUN KHC с SPY KHC с JNJ KHC с SCHD KHC с VOO KHC с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Kraft Heinz Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.21%
183.60%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Kraft Heinz Company показал доход в -14.69% с начала года и -11.75% за последние 12 месяцев.


KHC

С начала года

-14.69%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-11.75%

5 лет

3.25%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%-4.98%5.79%4.63%-8.39%-7.84%9.28%1.78%-0.90%-4.70%-3.24%-14.69%
2023-0.44%-3.92%0.35%1.55%-2.67%-6.14%1.92%-7.44%1.66%-6.48%12.89%5.33%-5.04%
2022-0.28%9.55%1.50%8.23%-10.36%0.82%-3.43%2.60%-10.83%15.35%3.35%3.46%18.18%
2021-3.32%8.56%11.07%3.23%6.54%-6.45%-5.66%-5.40%2.31%-2.53%-5.30%6.81%7.98%
2020-9.12%-15.17%1.60%22.59%1.77%4.66%7.81%3.09%-14.53%2.14%8.97%5.22%13.78%
201911.66%-30.94%-0.41%1.81%-15.64%12.26%3.12%-19.01%9.46%15.73%-4.51%5.34%-21.20%
20180.81%-14.47%-6.23%-9.49%3.04%9.29%-4.09%-2.25%-5.42%-0.25%-5.89%-15.81%-42.25%
20172.26%2.49%-0.11%-0.46%2.69%-7.12%2.13%-7.00%-3.96%-0.28%6.07%-4.44%-8.37%
20167.28%-1.33%2.76%-0.62%7.29%6.36%-2.36%4.29%0.02%-0.63%-7.55%6.94%23.44%
20159.69%-8.57%-2.86%10.47%-4.73%-0.45%2.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KHC составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kraft Heinz Company (KHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHC, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.692.12
Коэффициент Сортино KHC, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.832.83
Коэффициент Омега KHC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.39
Коэффициент Кальмара KHC, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.243.13
Коэффициент Мартина KHC, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.4113.67
KHC
^GSPC

The Kraft Heinz Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.69
1.83
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Kraft Heinz Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$2.50$2.45$2.35$1.70

Дивидендный доход

5.32%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kraft Heinz Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.50
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.45
2016$0.00$0.00$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.35
2015$0.55$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58$1.70

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.3%
У The Kraft Heinz Company дивидендная доходность составляет 5.32%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%53.3%
У The Kraft Heinz Company коэффициент выплат составляет 53.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Kraft Heinz Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.69%
-3.66%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Kraft Heinz Company показал максимальную просадку в 76.07%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Kraft Heinz Company составляет 55.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.07%21 февр. 2017 г.77012 мар. 2020 г.
-14.02%6 авг. 2015 г.3829 сент. 2015 г.12429 мар. 2016 г.162
-10.81%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.4926 янв. 2017 г.97
-5.98%13 мая 2016 г.418 мая 2016 г.2523 июн. 2016 г.29
-5.51%11 июл. 2016 г.183 авг. 2016 г.1219 авг. 2016 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Kraft Heinz Company составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.43%
3.62%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Kraft Heinz Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Kraft Heinz Company по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.


PE Ratio
20.040.060.080.028.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC значение P/E равно 28.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-100.0-50.00.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Kraft Heinz Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab