PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Kraft Heinz Company (KHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Kraft Heinz Company (KHC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5007541064

CUSIP

500754106

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

6 июл. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$38.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.11

Цена/прибыль

28.83

PEG коэффициент

0.85

Общая выручка (12 мес.)

$26.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.11B

EBITDA (12 мес.)

$5.04B

Годовой диапазон

$31.22 - $38.07

Целевая цена

$37.28

Процент коротких позиций

4.28%

Коэффициент коротких позиций

5.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KHC с HRL KHC с MDLZ KHC с GIS KHC с ET KHC с SUN KHC с SPY KHC с JNJ KHC с SCHD KHC с VOO KHC с VTI
Популярные сравнения:
KHC с HRL KHC с MDLZ KHC с GIS KHC с ET KHC с SUN KHC с SPY KHC с JNJ KHC с SCHD KHC с VOO KHC с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Kraft Heinz Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.87%
183.77%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Kraft Heinz Company показал доход в -12.85% с начала года и -3.57% за последние 12 месяцев.

KHC

С начала года

-12.85%

1 месяц

-13.04%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-3.57%

5 лет (среднегодовая)

4.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%-4.98%5.79%4.63%-8.39%-7.84%9.28%1.78%-0.90%-4.70%-12.85%
2023-0.44%-3.92%0.35%1.55%-2.67%-6.14%1.92%-7.44%1.66%-6.48%12.89%5.33%-5.04%
2022-0.28%9.55%1.50%8.23%-10.36%0.82%-3.43%2.60%-10.83%15.35%3.35%3.46%18.18%
2021-3.32%8.56%11.07%3.23%6.53%-6.45%-5.66%-5.40%2.31%-2.53%-5.30%6.81%7.98%
2020-9.12%-15.17%1.60%22.60%1.77%4.66%7.81%3.09%-14.53%2.14%8.97%5.22%13.78%
201911.66%-30.94%-0.41%1.81%-15.64%12.26%3.13%-19.01%9.46%15.73%-4.51%5.34%-21.20%
20180.81%-14.47%-6.23%-9.49%3.04%9.29%-4.09%-2.25%-5.42%-0.25%-5.89%-15.81%-42.25%
20172.26%2.49%-0.11%-0.46%2.69%-7.11%2.13%-7.00%-3.96%-0.28%6.07%-4.44%-8.37%
20167.28%-1.33%2.76%-0.62%7.29%6.36%-2.36%4.29%0.02%-0.63%-7.55%6.94%23.44%
20159.69%-8.57%-2.86%10.47%-4.73%-0.45%2.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KHC среди акций на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kraft Heinz Company (KHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.152.48
Коэффициент Сортино KHC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.073.33
Коэффициент Омега KHC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.46
Коэффициент Кальмара KHC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.053.58
Коэффициент Мартина KHC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.3515.96
KHC
^GSPC

The Kraft Heinz Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
2.48
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Kraft Heinz Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$2.50$2.45$2.35$1.70

Дивидендный доход

5.14%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kraft Heinz Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$1.20
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.50
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.45
2016$0.00$0.00$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.35
2015$0.55$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58$1.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.1%
У The Kraft Heinz Company дивидендная доходность составляет 5.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%53.3%
У The Kraft Heinz Company коэффициент выплат составляет 53.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Kraft Heinz Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.73%
-2.18%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Kraft Heinz Company показал максимальную просадку в 76.07%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Kraft Heinz Company составляет 54.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.07%21 февр. 2017 г.77012 мар. 2020 г.———
-14.02%6 авг. 2015 г.3829 сент. 2015 г.12429 мар. 2016 г.162
-10.81%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.4926 янв. 2017 г.97
-5.98%13 мая 2016 г.418 мая 2016 г.2523 июн. 2016 г.29
-5.51%11 июл. 2016 г.183 авг. 2016 г.1219 авг. 2016 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Kraft Heinz Company составляет 4.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.79%
4.06%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Kraft Heinz Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Kraft Heinz Company по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.028.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC значение P/E равно 28.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-100.0-50.00.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Kraft Heinz Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию