The Kraft Heinz Company (KHC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Kraft Heinz Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Kraft Heinz Company (KHC) показал доход в -5.70% с начала года и -21.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KHC составила -7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.25%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был февр. 2019 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении KHC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 22 февр. 2019 г. с доходностью -27.5%.

The Kraft Heinz Company: годовая альфа составляет -9.82%, бета — 0.61, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 07.07.2015.

• Эта акция участвовал в 88.89% снижения S&P 500 Index, но только в 22.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

KHC имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kraft Heinz Company (KHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Kraft Heinz Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kraft Heinz Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Kraft Heinz Company показал максимальную просадку в 76.07%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Kraft Heinz Company составляет 64.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Kraft Heinz Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается The Kraft Heinz Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.