PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Kraft Heinz Company (KHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5007541064
CUSIP500754106
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация$42.75B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.56
Цена/прибыль22.67
PEG коэффициент0.92
Общая выручка (12 мес.)$19.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.93B
EBITDA (12 мес.)$4.85B
Годовой диапазон$29.68 - $38.07
Целевая цена$38.61
Процент коротких позиций3.98%
Коэффициент коротких позиций4.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KHC с HRL, KHC с MDLZ, KHC с GIS, KHC с ET, KHC с SUN, KHC с SPY, KHC с JNJ, KHC с SCHD, KHC с VOO, KHC с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Kraft Heinz Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.34%
15.76%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Kraft Heinz Company показал доход в -1.03% с начала года и 17.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Kraft Heinz Company составила -0.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.03%22.85%
1 месяц-0.65%4.16%
6 месяцев-0.35%15.77%
1 год17.78%35.40%
5 лет (среднегодовая)10.12%14.46%
10 лет (среднегодовая)-0.35%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%-4.98%5.79%4.63%-8.39%-7.84%9.28%1.78%-0.90%-1.03%
2023-0.44%-3.92%0.35%1.55%-2.67%-6.14%1.92%-7.44%1.66%-6.48%12.89%5.33%-5.04%
2022-0.28%9.55%1.50%8.23%-10.36%0.82%-3.43%2.60%-10.83%15.35%3.35%3.46%18.18%
2021-3.32%8.56%11.07%3.23%6.53%-6.45%-5.66%-5.40%2.31%-2.53%-5.30%6.81%7.98%
2020-9.12%-15.17%1.60%22.60%1.77%4.66%7.81%3.09%-14.53%2.14%8.97%5.22%13.78%
201911.66%-30.94%-0.41%1.81%-15.64%12.26%3.13%-19.01%9.46%15.73%-4.51%5.34%-21.20%
20180.81%-14.47%-6.23%-9.49%3.04%9.29%-4.09%-2.25%-5.42%-0.25%-5.89%-15.81%-42.25%
20172.26%2.49%-0.11%-0.46%2.69%-7.11%2.13%-7.00%-3.96%-0.28%6.07%-4.44%-8.37%
20167.28%-1.33%2.76%-0.62%7.29%6.36%-2.36%4.29%0.02%-0.63%-7.55%6.94%23.44%
20154.28%-1.96%35.99%-2.11%-0.35%0.82%-6.00%-8.57%-2.86%10.47%-4.73%-0.45%19.58%
2014-2.89%5.58%1.50%2.29%4.57%0.82%-9.84%9.92%-4.24%0.90%6.78%5.04%20.53%
20131.65%4.89%7.34%-0.08%7.07%2.28%1.27%-8.50%1.37%4.65%-2.31%2.48%23.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KHC среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kraft Heinz Company (KHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KHC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.98

Коэффициент Шарпа

The Kraft Heinz Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.04
2.78
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Kraft Heinz Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$2.50$2.45$2.35$2.25$2.15$2.05

Дивидендный доход

4.52%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%3.09%3.43%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kraft Heinz Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$1.20
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.50
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.45
2016$0.00$0.00$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.35
2015$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58$2.25
2014$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$2.15
2013$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.53$2.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.5%
У The Kraft Heinz Company дивидендная доходность составляет 4.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%53.9%
У The Kraft Heinz Company коэффициент выплат составляет 53.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Kraft Heinz Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-48.60%
0
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Kraft Heinz Company показал максимальную просадку в 76.07%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Kraft Heinz Company составляет 48.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.07%21 февр. 2017 г.77012 мар. 2020 г.
-22.69%2 апр. 2015 г.12529 сент. 2015 г.19030 июн. 2016 г.315
-11.53%23 июл. 2013 г.2728 авг. 2013 г.1503 апр. 2014 г.177
-11.05%15 июл. 2014 г.1331 июл. 2014 г.8428 нояб. 2014 г.97
-10.81%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.4926 янв. 2017 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Kraft Heinz Company составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.18%
2.86%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Kraft Heinz Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Kraft Heinz Company по сравнению с аналогами в отрасли Packaged Foods.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.022.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC значение P/E равно 22.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-50.00.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Kraft Heinz Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию