Сравнение KGLD с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
KGLD и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности KGLD и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGLD и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 9.88% |
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGLD и PBP
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
KGLD vs. PBP — Ранг доходности на риск
KGLD
PBP
Сравнение KGLD c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.33 | +1.83 |
Корреляция
Корреляция между KGLD и PBP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и PBP
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.44% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и PBP
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGLD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -43.43% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -2.89% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -6.75% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и PBP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGLD | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.23% | 14.26% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 11.95% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 13.68% | +16.55% |