Сравнение KGLD с GLDY
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
KGLD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 2.99% | 29.75% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.96% |
Correlation
The correlation between KGLD and GLDY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. GLDY — Ранг доходности на риск
KGLD
GLDY
Сравнение KGLD c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.56 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и GLDY
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -13.43% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -13.12% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.91% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 19.87% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 19.58% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 19.58% | +9.14% |
Сравнение комиссий KGLD и GLDY
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и GLDY
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 12.64% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and GLDY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 12.64% for KGLD.
They also come from different issuers: Kurv and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор