PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SR с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SR с SRE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spire Inc. (SR) и Sempra Energy (SRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SR или SRE.

Корреляция

Корреляция между SR и SRE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SR и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spire Inc. (SR) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SR:

1.10

SRE:

0.04

Коэф-т Сортино

SR:

1.51

SRE:

0.29

Коэф-т Омега

SR:

1.20

SRE:

1.05

Коэф-т Кальмара

SR:

1.11

SRE:

0.07

Коэф-т Мартина

SR:

5.45

SRE:

0.19

Индекс Язвы

SR:

4.07%

SRE:

12.41%

Дневная вол-ть

SR:

20.60%

SRE:

30.49%

Макс. просадка

SR:

-45.00%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

SR:

-8.20%

SRE:

-18.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SR:

$4.19B

SRE:

$48.82B

EPS

SR:

$3.91

SRE:

$4.55

Коэффициент P/E

SR:

18.17

SRE:

16.45

Коэффициент PEG

SR:

2.45

SRE:

1.99

Коэффициент P/S

SR:

1.73

SRE:

3.66

Коэффициент P/B

SR:

1.30

SRE:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

SR:

$2.43B

SRE:

$13.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SR:

$1.71B

SRE:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

SR:

$795.40M

SRE:

$5.98B

Доходность по периодам

С начала года, SR показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -12.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SR имеют среднегодовую доходность 7.02%, а акции SRE немного отстают с 6.91%.

SR

С начала года

8.14%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

12.53%

1 год

22.53%

5 лет

5.98%

10 лет

7.02%

SRE

С начала года

-12.03%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

-14.09%

1 год

1.15%

5 лет

8.61%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SR и SRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SR
Ранг риск-скорректированной доходности SR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SR c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spire Inc. (SR) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SRE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SR и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SR и SRE

Дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SRE в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SR
Spire Inc.		4.24%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%3.35%
SRE
Sempra Energy		3.28%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок SR и SRE

Максимальная просадка SR за все время составила -45.00%, примерно равная максимальной просадке SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SR и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SR и SRE

Spire Inc. (SR) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SR и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spire Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.05B
3.80B
(SR) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SR и SRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spire Inc. и Sempra Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
86.7%
47.2%
(SR) Валовая рентабельность
(SRE) Валовая рентабельность
SR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spire Inc. сообщила о валовой прибыли в 911.90M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

SRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

SR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spire Inc. сообщила об операционной прибыли в 306.40M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

SRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 959.00M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

SR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Spire Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.30M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

SRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 917.00M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.