PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Spire Inc. (SR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Spire Inc. (SR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US84857L1017

CUSIP

84857L101

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.01

Коэффициент P/E

19.21

Коэффициент PEG

2.45

Общая выручка (12 мес.)

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

$796.50M

EBITDA (12 мес.)

$412.30M

Годовой диапазон

$55.88 - $79.81

Целевая цена

$78.00

Процент коротких позиций

2.68%

Коэффициент коротких позиций

2.72

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SR с ATO SR с SRE SR с AIG SR с O
Популярные сравнения:
SR с ATO SR с SRE SR с AIG SR с O

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Spire Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,962.43%
2,071.18%
SR (Spire Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Spire Inc. показал доход в 14.73% с начала года и 31.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Spire Inc. составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

SR

С начала года

14.73%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

21.40%

1 год

31.30%

5 лет

5.30%

10 лет

7.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.61%8.31%2.87%-1.57%14.73%
2024-8.93%4.49%4.75%0.68%-0.81%0.35%9.65%-0.93%3.17%-5.10%14.61%-6.27%14.12%
20234.88%-2.52%0.69%-3.44%-4.67%-0.69%0.20%-8.12%-1.94%-1.68%9.67%3.40%-5.26%
20221.07%1.81%8.01%1.38%7.63%-4.17%1.17%-7.11%-9.93%12.00%6.15%-6.09%9.81%
2021-4.45%8.55%12.26%1.96%-4.88%1.75%-1.83%-5.99%-7.36%2.58%-4.64%10.16%5.86%
20201.21%-10.99%0.05%-2.04%-0.05%-9.13%-6.16%-5.60%-7.57%5.34%14.13%1.13%-20.18%
20197.14%-0.06%4.52%2.31%-1.03%1.43%-1.80%3.02%3.48%-3.65%-7.90%8.46%15.81%
2018-11.51%1.95%7.52%-0.21%-1.25%-0.01%1.34%4.12%-0.60%-1.32%8.72%-5.42%1.74%
20170.70%1.38%3.25%1.56%3.36%-0.82%4.09%5.37%-1.75%5.76%4.18%-7.99%19.88%
20167.62%2.47%4.17%-5.59%-0.59%12.26%-2.03%-6.77%-0.75%-1.47%2.77%0.83%12.01%
20151.05%-3.72%-0.12%1.39%3.04%-1.84%3.94%-2.16%3.94%7.41%-0.36%2.67%15.73%
20140.77%-0.09%3.82%0.55%-1.54%4.99%-3.23%5.26%-5.32%9.42%-0.08%5.81%21.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SR составляет 90, что ставит его в топ 10% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Spire Inc. (SR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SR, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SR: 1.58
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SR, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SR: 2.09
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SR: 1.29
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SR, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SR: 1.59
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SR, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SR: 8.30
^GSPC: 1.94

Spire Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.46
SR (Spire Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Spire Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.08$3.05$2.92$2.78$2.64$2.52$2.40$2.28$2.14$2.00$1.87$1.78

Дивидендный доход

4.00%4.50%4.68%4.03%4.04%3.93%2.88%3.08%2.84%3.09%3.15%3.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Spire Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.79$0.00$0.79
2024$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.79$3.05
2023$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.76$2.92
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.72$2.78
2021$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.69$2.64
2020$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$2.52
2019$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$2.40
2018$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$2.28
2017$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$2.14
2016$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.53$2.00
2015$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$1.87
2014$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$1.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SR: 4.0%
У Spire Inc. дивидендная доходность составляет 4.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SR: 74.9%
У Spire Inc. коэффициент выплат составляет 74.94%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.59%
-10.07%
SR (Spire Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Spire Inc. показал максимальную просадку в 45.00%, зарегистрированную 27 мая 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.

Текущая просадка Spire Inc. составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45%4 нояб. 2008 г.14027 мая 2009 г.98323 апр. 2013 г.1123
-39.53%19 февр. 2020 г.15223 сент. 2020 г.104922 нояб. 2024 г.1201
-29.67%5 янв. 1999 г.28011 февр. 2000 г.22127 дек. 2000 г.501
-24.95%1 дек. 2017 г.456 февр. 2018 г.19919 нояб. 2018 г.244
-23.79%2 окт. 2008 г.69 окт. 2008 г.1530 окт. 2008 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Spire Inc. составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.30%
14.23%
SR (Spire Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Spire Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Spire Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
SR: 19.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SR в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SR коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SR: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SR по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SR коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SR: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SR коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SR: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SR по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у SR коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию