Сравнение KAT с BDGS
KAT (Scharf ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности KAT и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 6.04%.
KAT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.97% | 0.85% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.04% | 3.21% |
Correlation
The correlation between KAT and BDGS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов KAT и BDGS
Секторы
KAT
BDGS
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
BDGS
Здравоохранение
KAT
BDGS
Промышленность
KAT
BDGS
Технологии
KAT
BDGS
Энергетика
KAT
BDGS
Коммуникационные услуги
KAT
BDGS
Потребительский циклический сектор
KAT
BDGS
Сырьевые материалы
KAT
BDGS
Потребительский защитный сектор
KAT
BDGS
Недвижимость
KAT
-
BDGS
Коммунальные услуги
KAT
-
BDGS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. BDGS — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDGS
Сравнение KAT c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и BDGS
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, примерно равная максимальной просадке BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -9.12% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.45% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -0.67% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 6.38% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 8.17% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 8.17% | +2.38% |
Сравнение комиссий KAT и BDGS
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и BDGS
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and BDGS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.08% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Bridges. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для KAT и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор