Сравнение KAT с BLCR
KAT (Scharf ETF) and BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KAT charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности KAT и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.04%.
KAT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BLCR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 18.01%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.62M | $18.64M | $32.54M | |
KAT Scharf ETF | $548.42K | $612.02K | $692.64K |
Сравнение доходности по годам KAT и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 5.56% | 0.85% |
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 19.04% | 11.48% |
Correlation
The correlation between KAT and BLCR is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов KAT и BLCR
Секторы
KAT
BLCR
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
BLCR
Здравоохранение
KAT
BLCR
Промышленность
KAT
BLCR
Технологии
KAT
BLCR
Коммуникационные услуги
KAT
BLCR
Энергетика
KAT
BLCR
Потребительский циклический сектор
KAT
BLCR
Сырьевые материалы
KAT
BLCR
Потребительский защитный сектор
KAT
BLCR
-
Недвижимость
KAT
-
BLCR
-
Коммунальные услуги
KAT
-
BLCR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. BLCR — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLCR
Сравнение KAT c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и BLCR
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -21.29% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.81% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.23% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 17.27% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 17.75% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 17.75% | -7.27% |
Сравнение комиссий KAT и BLCR
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и BLCR
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BLCR в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and BLCR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
BLCR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.08% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для KAT и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор