Сравнение KAT с TEXN
KAT (Scharf ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while TEXN is passively managed. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KAT charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности KAT и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.41%.
KAT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TEXN
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | $548.42K | $612.02K | $692.64K |
| $69.37K | $62.99K | $79.18K |
Сравнение доходности по годам KAT и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 5.56% | 0.85% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.41% | 3.84% |
Correlation
The correlation between KAT and TEXN is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов KAT и TEXN
Секторы
KAT
TEXN
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
TEXN
Здравоохранение
KAT
TEXN
Промышленность
KAT
TEXN
Технологии
KAT
TEXN
Коммуникационные услуги
KAT
TEXN
Энергетика
KAT
TEXN
Потребительский циклический сектор
KAT
TEXN
Сырьевые материалы
KAT
TEXN
Потребительский защитный сектор
KAT
TEXN
Недвижимость
KAT
-
TEXN
Коммунальные услуги
KAT
-
TEXN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. TEXN — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEXN
Сравнение KAT c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и TEXN
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, примерно равная максимальной просадке TEXN в -8.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -8.81% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.41% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.71% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 14.85% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 14.64% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 14.64% | -4.16% |
Сравнение комиссий KAT и TEXN
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и TEXN
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TEXN в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and TEXN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.08% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для KAT и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор