PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности KAT и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и TEXN

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%3.73%

Correlation

The correlation between KAT and TEXN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов KAT и TEXN

Секторы
KAT
TEXN

Финансовые услуги

26.2%
4.1%

Здравоохранение

22.9%
2.9%

Промышленность

14.4%
16.9%

Технологии

12.5%
15.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.6%

Энергетика

6.2%
36.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.8%

Сырьевые материалы

4.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.1%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
TEXN
4.1%

Здравоохранение

KAT
22.9%
TEXN
2.9%

Промышленность

KAT
14.4%
TEXN
16.9%

Технологии

KAT
12.5%
TEXN
15.5%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
TEXN
3.6%

Энергетика

KAT
6.2%
TEXN
36.1%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
TEXN
10.8%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
TEXN
0.8%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
TEXN
2.1%

Недвижимость

KAT

-

TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

KAT

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с FJUNKAT с USPX
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

Сравнение KAT c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.75

-2.58

Просадки

Сравнение просадок KAT и TEXN

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-6.34%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.24%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.12%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATTEXNРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

14.19%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

14.19%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

14.19%

-3.71%

Сравнение комиссий KAT и TEXN

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и TEXN

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%

Часто задаваемые вопросы

KAT and TEXN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор