Сравнение KAT с GKAT
KAT (Scharf ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while GKAT is a Global Equities fund managed by Scharf Investments. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KAT charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности KAT и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у GKAT с доходностью 9.70%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
Correlation
The correlation between KAT and GKAT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KAT c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.82 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и GKAT
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -10.41% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.97% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -2.07% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 11.97% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 11.97% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 11.97% | -1.49% |
Сравнение комиссий KAT и GKAT
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и GKAT
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GKAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and GKAT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GKAT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GKAT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
GKAT has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for KAT.
KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while GKAT is Global Equities. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для KAT и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор