Сравнение JULT с AIOO
JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - JULT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULT charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности JULT и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULT показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
JULT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULT и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 5.89% | 7.49% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between JULT and AIOO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULT vs. AIOO — Ранг доходности на риск
JULT
AIOO
Сравнение JULT c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULT | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 2.79 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок JULT и AIOO
Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -0.74% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.13% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -0.17% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULT и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 1.99% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 1.99% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 1.99% | +8.50% |
Сравнение комиссий JULT и AIOO
JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULT и AIOO
Ни JULT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
JULT and AIOO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for JULT.
JULT and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JULT is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для JULT и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор