Сравнение AIOO с DMAX
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. AIOO is actively managed, while DMAX is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AIOO на уровне 2.34% и DMAX на уровне 2.34%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 4.61% |
Correlation
The correlation between AIOO and DMAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. DMAX — Ранг доходности на риск
AIOO
DMAX
Сравнение AIOO c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 2.14 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и DMAX
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -3.37% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.07% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.38% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и DMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 2.33% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 3.40% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 3.40% | -1.41% |
Сравнение комиссий AIOO и DMAX
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и DMAX
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
AIOO and DMAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.50% for DMAX.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор