Сравнение AIOO с KAPR
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. AIOO is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 8.16% |
Correlation
The correlation between AIOO and KAPR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. KAPR — Ранг доходности на риск
AIOO
KAPR
Сравнение AIOO c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.83 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и KAPR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -16.91% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.52% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.92% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 6.54% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 11.75% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 11.63% | -9.64% |
Сравнение комиссий AIOO и KAPR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и KAPR
Ни AIOO, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and KAPR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
AIOO and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор