Сравнение JPST с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
JPST и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPST или STPZ.
Корреляция
Корреляция между JPST и STPZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPST и STPZ
Основные характеристики
JPST:
10.71
STPZ:
2.01
JPST:
23.86
STPZ:
2.97
JPST:
5.39
STPZ:
1.38
JPST:
55.61
STPZ:
2.23
JPST:
288.40
STPZ:
9.38
JPST:
0.02%
STPZ:
0.46%
JPST:
0.51%
STPZ:
2.16%
JPST:
-3.28%
STPZ:
-6.76%
JPST:
0.00%
STPZ:
-0.24%
Доходность по периодам
С начала года, JPST показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.54%.
JPST
0.20%
0.33%
2.61%
5.51%
2.83%
N/A
STPZ
0.54%
0.39%
2.07%
4.58%
3.05%
2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPST и STPZ
JPST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPST и STPZ
JPST
STPZ
Сравнение JPST c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPST и STPZ
Дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности STPZ в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.15% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.96% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.39% | 1.51% | 0.65% | 0.49% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок JPST и STPZ
Максимальная просадка JPST за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST и STPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPST и STPZ
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) составляет 0.16%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что JPST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.