Сравнение JPGSX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

JPGSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGSX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund	-8.51%	20.56%	39.85%	42.04%	-27.58%	30.71%	27.76%	29.24%	-3.44%	31.89%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, JPGSX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции JPGSX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.45% против 21.96% соответственно.

JPGSX

1 день: 3.71%

1 месяц: -5.37%

С начала года: -8.51%

6 месяцев: -7.39%

1 год: 21.03%

3 года*: 24.28%

5 лет*: 14.16%

10 лет*: 16.45%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с JPGSX:

JPGSX с FDESX JPGSX с VONG JPGSX с JEPI JPGSX с QQQ JPGSX с SPGP JPGSX с VMGAX JPGSX с FNGS

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий JPGSX и FCGSX

JPGSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

JPGSX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

JPGSX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JPGSX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	1.66	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	2.34	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.33	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	2.98	-1.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.29	13.43	-8.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGSX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGSX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGSX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JPGSX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	1.66	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.63	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	0.95	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.88	-0.25

Корреляция

Корреляция между JPGSX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и FCGSX

Дивидендная доходность JPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JPGSX JPMorgan U.S. GARP Equity Fund	8.01%	7.33%	11.15%	0.92%	4.30%	21.34%	9.65%	12.78%	12.46%	0.63%	0.90%	0.05%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и FCGSX

Максимальная просадка JPGSX за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGSX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JPGSX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.81%	-38.77%	-14.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.59%	-13.10%	-1.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.18%	-38.77%	+7.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.34%	-38.77%	+7.43%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.43%	-6.44%	-4.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.29%	-7.05%	-0.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.19%	2.91%	+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и FCGSX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund (JPGSX) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что JPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JPGSX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.73%	8.15%	-1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.31%	14.39%	-2.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.37%	24.14%	-1.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.87%	23.69%	-2.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.61%	23.19%	-2.58%

Сравнение JPGSX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности JPGSX и FCGSX

Сравнение доходности по годам JPGSX и FCGSX

Доходность по периодам

JPGSX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JPGSX и FCGSX

Доходность на риск

JPGSX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

JPGSX

FCGSX

Сравнение JPGSX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JPGSX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGSX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок JPGSX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JPGSX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)